Gestão de Benefícios
Gestão de benfícios do colaborador
Menu: Consistema Soluções > GEB > Gestão Benefícios
Tela única para gerenciamento de benefícios do colaborador.
Botão Dados Colaborador
Apresenta em vídeo telas de consulta aos dados gerais do colaborador, contendo um histórico de todas as alterações ocorridas durante o período ativo na empresa.
Tipo Colaborador: Selecionar o tipo de colaborador, que poderá ser:
Colaborador: Indicar o código de cadastro do colaborador, terceiro ou parceiro. É possível usar a tecla 'F3' ou clicar no botão para ver a lista de todos os colaboradores cadastrados na empresa.
Todos os dados do colaborador em questão serão demonstrados nas respectivas guias:
Colaborador: Demonstra diversos dados cadastrais do Empregador, Empregado, Registro de Estrangeiro e Contrato de Trabalho (dados admissionais).
Salários: Demonstra todas as alterações salariais cadastradas em Colaboradores/ Salários/ Salários/ Individual.
Afastamentos: Demonstra os afastamentos cadastrados em Colaboradores/ Históricos/ Afastamentos, cujo Tipo da Situação do afastamento seja diferente de:
02 – Férias
07 – Demitido
12 – Férias Coletivas
15 – Faltas
16 – Horas Extras
17 – Situação Apuração Ronda
Férias: Demonstra todos os períodos aquisitivos de férias, bem como os recibos, gozados ou abonados. Dando duplo clique sobre a linha do recibo de férias são demonstrados todos os eventos que fizeram parte do cálculo do mesmo.
Valores Sindicais: Demonstra todos os valores de mensalidade, taxa assistencial, taxa confederativa, contribuição sindical e reversão descontados durante o período.
Postos de Trabalho: Lista os postos de trabalho nos quais o colaborador atuou durante seu contrato de trabalho.
Cargos: Demonstra todas as trocas de cargo cadastradas em Colaboradores/ Históricos/ Cargo.
Funções: Demonstra todas as trocas de função cadastradas em Colaboradores/ Históricos/ Funções.
Escalas/Horários: Demonstra todas as trocas de escala ou horário cadastradas em Colaboradores/ Históricos/ Escala ou Horário, dependendo da utilização de escala horária ou não, definido no cadastro da Empresa.
Locais: Demonstra todas as trocas de local cadastradas em Colaboradores/ Históricos/ Local.
Filiais: Demonstra todas as trocas de filial cadastradas em Colaboradores/ Históricos/ Filial.
Estabilidade: Demonstra todas os registros de estabilidade cadastrados em Colaboradores/ Históricos/ Estabilidade.
Anotações Ficha: Demonstra todas as anotações, cadastradas em Colaboradores/ Históricos/ Anotações.
Sindicatos: Demonstra todas as trocas de sindicato cadastradas em Colaboradores/ Históricos/ Sindicato.
Vínculos: Demonstra todas as trocas de vínculo cadastradas em Colaboradores/ Históricos/ Vínculo.
Adicionais: Demonstra todas os registros de adicionais cadastrados em Colaboradores/ Históricos/ Adicionais/ Colaborador, Local e Cargo ou Local.
Centros de Custo: Demonstra todas as trocas de centro de custo cadastradas em Colaboradores/ Históricos/ C.Custo.
Natureza de Despesa: Demonstra todas as trocas de natureza de despesa cadastradas em Colaboradores/ Históricos/ Natureza Despesa.
CIPA: Demonstra os mandatos do colaborador como membro da CIPA, cadastrados no módulo SM em Segurança/ Cipa/ Membros.
Cursos: Demonstra os cursos realizados pelo colaborador, cadastrados no módulo TR em Colaboradores/ Cursos/ Histórico.
Composição Salarial: Demonstra a composição salarial calculada por competência, bem como os eventos que fazem parte da mesma.
Licença Especial: Exibe os registros de licença especial do colaborador.
Botão Imprimir: Atalho para impressão do relatório da Ficha Registro. Em Empresas/ Empresas o usuário pode definir qual modelo deve ser listado, preenchendo o campo "Modelo Inf. Gerais". Se nenhum modelo for selecionado, como padrão o sistema lista o modelo FPFR003.COL.
Botão Anotações
Ao clicar neste botão o sistema exibe a tela de anotações na ficha do colaborador
Guia Assinalamentos
Linhas
Grid para cadastramento de linhas de transporte do colaborador, está Grid não permite exclusão do registro, caso a linha já tenha participado de cálculos do colaborador.
Data Inicial: Data Início da utilização da linha de transporte pelo colaborador.
Data Final: Informar data fim da utilização da linha pelo colaborador.
Fornecedor: Fornecedor da linha de transporte.
Linha: Código da linha de Transporte.
Tipo Pagamento: Forma de distribuição da linha de transporte do colaborador.
Qtd. Dia: Informar a quantidade diária de passes.
Qtd Fixo: informar a quantidade de dias fixos nos casos em que o vale será valor fixo ao invés de valor diário
No. Dias: informar a quantidade de dias a serem considerados para cálculo do benefício
Seg./Ter./Qua./Qui/Sex./Sab./Dom: informar nestes campos (se necessário) a quantidade de passes por dia da semana, se ocorrer diferenciação entre os mesmos, caso contrário utilizar o campo Qtd. Dia.
Vlr Atual: Este campo é informado automaticamente com o valor vigente da linha de transporte.
Vlr Diário: Este campo é calculado automaticamente sendo seu valor o campo Vlr Passe x Qtd Diária.
Data Ger.: Inserido automaticamente com a data da inclusão da linha.
Hora: Inserido automaticamente com a Hora da inclusão da linha.
Usuário: Inserido automaticamente Usuário que incluiu a linha.
Benefícios
Grid para cadastramentos dos Benefícios do colaborador.
OBS.: Quando integrado com o módulo de contratos, o sistema gera na admissão do colaborador os benefícios previstos no posto de trabalho.
Cód:: Informar tipo de benefício vinculado ao colaborador.
Data Inicial: Informar competência início de direito do benefício do colaborador.
Data Final: Informar data de fim de distribuição do benefício do colaborador.
Fornecedor: Informar fornecedor do benefício.
Tipo Vale: Informar o tipo do vale (R - Refeição ou A – Alimentação)
No. Cartão ou ID: informar o número do cartão ao ID quando for cartão de boas vindas
Nome Impresso: Informar o nome impresso no cartão quando for boas vindas
Pagto: informar o tipo de pagamento que será utilizado
Valor atual: Informar valor do benefício.
Qtd. Diária: Informar quantidade diária de passes a serem calculados em dias previstos de trabalho.
Qtd. Fixo: Informar quantidade fixa de vales na competência.
Seg. /Ter./Qua./Qui./Sex./Sab./Dom./Fer./Fol.: Informar a quantidade de vales por dia da semana, feriado o folga, quando diferenciar-se da quantidade diária.
Data Ger.: Inserido automaticamente com a data da inclusão do benefício.
Hora: Inserido automaticamente com a Hora da inclusão do benefício.
Usuário: Inserido automaticamente Usuário que incluiu o benefício.
Consulta/Cartões
Grid para consultas de cartões de transporte do Colaborador, a vinculação do cartão ao colaborador deve ser feita por meio da tela “Cartão Transporte”.
Data Inicial: Informar data início da utilização do cartão.
Data Final: Informar data de Fim da utilização do cartão.
Fornecedor: Código do fornecedor de transporte do cartão
Grupo: Grupo do cartão de transporte
Emp. Cartão: Lista a empresa do cartão vinculada ao mesmo
Nº Cartão: Número do cartão de transporte cadastrado previamente na tela “Cadastro de Cartões”.
Data Ger.: Campo automático para data da inclusão do cartão.
Hora: Campo automático para hora da inclusão do cartão.
Usuário: Campo automático para usuário responsável pela inclusão do cartão.
Conta bancária
Grid utilizada para consulta dos dados bancários cadastrados na ficha básica do colaborador
Anotações
Grid utilizada para consultar as anotações na ficha do colaborador, cadastradas no Rubi.
Pedido Avulso
Grid utilizada para consultar os pedidos avulsos lançados no módulo de benefícios, por meio do menu: Gestão e benefícios > Pedidos >Pedido Avulso de Benefícios.
Guia Faltas e Ausências
Tela de consulta de afastamentos do colaborador.
Data: Data início do afastamento.
Término: Data do termino do afastamento.
Previsão: Previsão do termino do afastamento.
Dias: Dias de afastamento.
Situação: Situação do afastamento.
Guia Programações
Tela para Consulta de programação de Férias, Rescisão, Aviso prévio e troca de escala. Esta última é cadastrada por meio do módulo Ronda.
OBS.: Deverão ser observados também os seguintes cadastros no Ronda: Pontes e troca de horários.
Guia Históricos
Tela para consulta dos seguintes históricos do colaborador: Filiais, Postos, Locais, Cargos, Escala, Centro de Custo e Sindicato.
Por meio desta tela, evita-se a necessidade de navegabilidade em várias telas do Rubi para consulta de dados do colaborador.
Guia Ocorrências
Tela para cadastramento de ocorrências dos colaboradores voltadas aos benefícios.
Benefício: Informar o código do benefício
Cód. Cálculo: informar o código de cálculo a ser considerado
Tipo: informar o tipo da ocorrência (Este cadastro deverá ser feito por meio do menu: Gestão de Benefícios > Cadastro > Tipo de ocorrência)
Seq.: informar o número zero para que o sistema gere o número da ocorrência automaticamente
Inf. Requisitadas: O sistema buscará no cadastro do tipo da ocorrência estas informações
Ocorrência: Descrição da ocorrência
Usuário Geração: usuário, data e hora de inserção da observação
Solução: informar a solução para a ocorrência
Guia Benefício Mensal
Tela de consulta consolidada dos benefícios do colaborador por competência.
Para facilitar o entendimento do colaborador, todos os benefícios tem suas quantidades convertidas para dias.
Cód. Cálculo: informar o código de cálculo para consulta dos valores mensais
Benefício: o sistema listará automaticamente os benefícios calculados no código de cálculo informado
Comp. Calc: Competência do período de distribuição, esta competência será utilizada como competência para integração com folha de pagamento.
Fornecedor: Fornecedor do benefício
Nº Pedido: Corresponde ao número do pedido de compra, quando calculado o benefício este campo fica zerado, somente na geração da rotina de pedido do benefício que é gerado o código.
Período Inicial: Data início do cálculo do período.
Período Final: Data fim do cálculo do período.
Dias Direito: Corresponde aos dias de direito do benefício do colaborador.
Tip.: informa o tipo do benefício (D – Diário ou U – Unitário)
Valor Unitário: Corresponde ao valor dia do benefício
Qtd. Direito: Corresponde a quantidade de benefício de direito no período de cálculo
Qtd. Saldo: Dias para perda de benefícios pendentes de outras competências.
Qtd. Faltas: Corresponde aos dias de faltas a serem deduzidos no benefício no período.
Qtd. Ausências: Corresponde aos dias de ausências justificadas, que por definição no cadastro da situação causam perda de benéficos.
Qtd. Líq.: Corresponde ao saldo de dias de direito de benefícios do colaborador, após abatidos saldo de Cartão, faltas e ausência.
Valor Líquido: Valor líquido do benefício a ser entregue ao colaborador.
Data Compra: Data definida na geração como data da compra.
Data Crédito: Data do crédito do benefício.
PGT.: corresponde a forma de pagamento do benefício (Dinheiro, Cartão, Papel, física,etc).
Guia Benefício Diário
Tela de Consulta dos valores dos benefícios gerados por dia e seus respectivos abatimentos.
OBS.: Existe na guia de assinalamentos, parâmetro que permite configurar para demonstrar nesta tela somente os dias úteis.
Nesta tela também será demonstrado o saldo do cartão.
Benefício: Informar o código do benefício que deseja consultar.
Cód. Cálculo: Informar o período do benefício que deseja consultar.
Grid: Benefícios Diários
Data: Data de referência do cálculo do benefício.
Status na Data: Quando se trata de um registro de cálculo do benefício, esta informação corresponde a situação do colaborador, caso contrário o tipo do registro.
Fornecedor: Fornecedor do benefício.
Linha: Quando o tipo de benefício do registro for um vale transporte, retorna o código da linha do vale transporte.
Pagto: Tipo do pagamento identifica a forma como o benefício será entregue ao colaborador, podendo ser Dinheiro, Credito Bancário, Cartão e Papel. Caso o pedido ainda não tenha sido gerado o tipo pagamento do colaborador pode ser alterado.
Vale: Corresponde ao tipo do vale (A – Alimentação ou R - Refeição)
Qtd. Direito: Quantidade de passes de direito.
Ded. Saldo: Passes para perda de benefícios pendentes de outras competências.
Ded. Falta: Quantidade de passes ou tickets a serem descontados por faltas.
Ded. Ausência: Quantidade de passes ou tickets a serem descontados por afastamentos.
Qtd. Líquido: Quantidade de passes ou tickets a serem distribuídos aos colaboradores já deduzindo saldo de cartão, faltas, ausências e resíduos de outras competências.
Vlr Unitário: Valor unitário do benefício.
Vlr Líquido: Valor líquido do benefício a ser entregue ao colaborador.
Grupo: Grupo do cartão. Esta informação é utilizada como quebra no pedido do vale transporte quando o fornecedor utiliza cartão de transporte.
No. Cartão: Corresponde ao número do cartão boas vindas
Emp. Pedido: Corresponde à empresa que realizou o cálculo do VT e geração do pedido de compra
Nº Pedido: Corresponde ao número do pedido de compra, quando calculado o benefício este campo fica zerado, somente na geração do pedido do benefício é geração do código.
Hor.: Corresponde ao código do horário da escala do colaborador
Origem: Informa a origem da inclusão do registro, podendo ser calculado ou digitado.
Data Ger.: Data da geração do registro.
Hora: Hora da geração
Usuário: Usuário responsável pela geração ou inclusão.
Grid: Faltas/Ausências
Data: Corresponde a data inicial de cadastro da falta/ausência, registrada no histórico de afastamento do colaborador
Término: Corresponde a data término de cadastro da falta/ausência, registrada no histórico de afastamento do colaborador
Situação: Corresponde ao tipo de afastamento registrado no histórico (Ex.: Faltas, Lic. Maternidade, Aux. Doença,etc).
Início útil: Corresponde a data inicial em dia útil
Término útil: Corresponde a data final em dia útil
Qtd. Devida: Neste campo constará a quantidade de dias devidos
Vlr. Devido: Neste campo constará o valor devido
Cons.Calc.: Informa se o afastamento cadastrado foi considerado no cálculo
Tipo: Informa o tipo de desconto do afastamento, podem ser:
Observação: Neste campo será listada a observação cadastrada no histórico de afastamento do colaborador
Guia Lançamento Manual
Tela para lançamento manual de benefícios, podendo ser valores à crédito ou à débito.
Ex.: Complemento de carga de VT
Benefício: Informar código do benefício.
Cód.Cálculo: Competência para integração do cálculo.
Seq.: Sequencia do lançamento. Caso seja informado 0 o sistema irá preencher o campo automaticamente.
Período: Período do benefício.
Fornecedor: Fornecedor do benefício.
Linha: No caso do vale transporte é obrigatório informar a linha de transporte.
Mot./Pend.: Informe o motivo da pendência
Tipo Pagto: Informe a forma de distribuição do vale transporte ao colaborador.
Déb./Créd.: Informe se o valor será à débito ou à Crédito do colaborador
Descontar Colaborador: Informe se este valor será descontado na folha de pagamento do colaborador.
OBS.: O sistema considera o percentual cadastrado no benefício para realizar o desconto
Tipo Compra: Neste campo constará se a compra será por unidade ou valor dia
Tipo Vale: neste campo constará se o vale refere-se à Alimentação ou Refeição
Qtd. Direito: Quantidade total de passes a serem distribuídos.
Qtd. por Dia: Quantidade diária a ser distribuída.
Dias Direito: Campo calculado, quantidade de dias de direito. Será sempre valor inteiro Qtd.Direito / QtdDia.
Valor Unitário: Valor unitário do passe.
Valor Líquido: Campo calculado, valor líquido.
No. Pedido: Informa o número do pedido de compra que foi gerado com este valor
Observação: Campo livre para descrição do débito ou crédito que está sendo realizado.