Guia Dados Gerais
Guia Dados Gerais
Guia utilizada para cadastro dos dados iniciais do contrato.
Empresa
Informar o código da empresa.
Cliente
Informar o código do Cliente contratante.
Nº Contrato
Informar o número do contrato ou zero para novo cadastro.
N° Oficial
Informar o número oficial do contrato.
OBS.: Este campo poderá conter números e letras.
Cliente Orçamento
Informar o código do cliente utilizado no orçamento de venda.
Vendedor
Informar o vendedor responsável do contrato.
OBS.: Os vendedores são cadastrados por meio do menu: Cadastros → Representantes → Cadastro.
Responsável
Informar o responsável do contrato.
OBS.: O sistema disponibiliza para seleção todos os usuários que estão cadastrados no SGU (Sistema Gerenciador de Usuários).
Administradora
Informar o código da empresa ou pessoa administradora do contrato.
OBS.: Os administradores de contrato são cadastrados por meio do menu: Cadastros → Finanças → Favorecidos.
Agrupamento
Informar o código de agrupamento do contrato.
OBS.: Caso possua clientes com vários contratos cadastrados mas que pertença à um grupo de empresas, poderá utilizar o menu: Consistema Soluções → GTS → Cadastro → Agrupamento p/Contratos para cadastrá-los.
Projeto / Fase
Informar o código sintético do projeto/fase.
OBS.: Este campo somente ficará disponível caso possua o módulo projetos financeiros do ERP Empresarial e o campo "Criar Projeto/Fase" que está no cadastro de assinalamento estiver igual a S(Sim).
Centro Custo
Informar o centro de custos "Pai"do contrato.
O centro de custo Pai refere-se ao último centro de custo sintético cadastrado no Modelo de Plano.
OBS.: No cadastro do assinalamento da empresa define-se o nível do centro de custo Pai por meio do campo "Nível Centro de Custo" e como deverá ser gerado o centro de custo nos demais módulos, podendo ser:
- Manual, Automático ou cliente do contrato).
Caso o conteúdo do campo "Centro Custo por Posto" esteja como :
- A (Automático), serão criados os centros de custos analíticos para cada posto de trabalho do contrato
- C (Cliente do contrato), será criado o cliente como centro de custo analítico.
Local Pai
Informar o código do local Pai.
O local pai refere-se ao último local de organograma no nível sintético que o sistema deverá considerar para gerar os locais analíticos conforme os postos de trabalho do contrato.
OBS.: No cadastro do assinalamento da empresa define-se o nível do local pai e como deverá ser gerado o local de organograma analítico por meio do campo "Critério Criar Local".
Tem Reserva
Informar se no contrato possui reserva técnica exclusiva, caso seja assinalado S (Sim) será criado um local do organograma específico para alocação dos colaboradores.
Tem Ferista
Informar se no contrato possui colaborador para uso exclusivo na cobertura de férias, caso seja assinalado S(Sim) será crido um local do organograma especifico para alocação dos colaboradores.
Cidade Feriados
Informar o código da cidade de feriado a ser considerada para os locais de organograma dos Feristas, Reservas e devolvidos.
OBS.: Para utilizar a tabela de feriado por local, será necessário informar a letra L (Local) no campo "Tipo de Feriado" que está no cadastro da escala de horário do Administração de Pessoal.
Conta Vinculada
Informar se o contrato possui conta financeira para depósito de valores caução ou garantia.
Ao informar S (Sim) informe a conta conforme cadastro feito por meio do menu: Cadastros → Finanças → Tesouraria → Contas Internas.
Data Venda
Informar a data de venda do contrato.
Período Operação
Informar o período de operação do contrato.
Período Vigência
Informar o período de vigência do contrato.
Dias Aviso Fim Contrato
Infomar a quantidade de dias de antecedência para fim do contrat, logo após informe tipo do contrato (contratual ou opcional).
Data Encerramento
Informar a data de encerramento do contrato.
OBS.: Ao encerrar o contrato, serão encerrados os postos no módulo Administração de Pessoal.
Limite p/Reajuste
Informar a data de limite para reajuste do contrato.
Objeto
Informe o objeto de prestação de serviço do contrato.
Contrato Origem
Informe o contrato principal vinculado ao novo contrato que está sendo cadastrado. Este campo é apenas informativo, ou seja, não tem nenhuma consistência e serve apenas para informar que o novo contrato foi
está vinculado à um contrato já cadastrado.
Origem Faturamento
Informar a origem do Faturamento, podendo ser:
C (Contrato)
Quando utilizado o faturamento por contratos, os valores a faturar deverão ser cadastrados
manualmente na guia "Vlr Posto".
F (Formação de Preço)
Quando o contrato estiver assinalado para faturar de acordo com a FP, os valores a faturar serão obtidos a partir dos itens da FP ou Ficha Financeira do módulo Adminstração de Pessoal.
P (Posto)
Quando o Contrato estiver assinalado para faturar via posto de trabalho, os valores serão obtidos a partir dos valores informados na grid valores do posto e grid valores adicionais.
Neste caso, a FP servirá somente para nortear os salários, adicionais e benefícios no GEB e
Administração de Pessoas.
Critério Realizado
Informar como deverá buscar os valores do módulo Administração de Pesoal quando a origem do faturamento
for igual à F (Formação de Preço), podendo ser:
M (Mês) → folha do mês de faturamento
A (Mês Anterior ) → folha do mês anterior ao mês de fatuaramento
Liberado
O conteúdo deste campo poderá ser S(Sim) ou N(Não), porém, será necessário implementar alguma regra de processo para alteração do mesmo.
Este campo foi criado para permitir a empresa criar regras de negócio para definir se o contrato está ou não liberado ao clicar no botão "Liberar Contrato".
Situação
Informar a situação do contrato, podendo ser:
Botões Auxiliares da Tela
[ Função Orçamento ]
Este processo permite selecionar os orçamentos e funções que serão vinculados ao contrato.
[ Excluir Contrato ]
Este processo realiza a exclusão completa do contrato, porém, considerando que não existam informações nas guias:
- Locais Posto, Vlr. Posto e Postos.
[ Reativar Contrato ]
Este processo irá aprovar a versão em uso do orçamento, baseando-se nos níveis e usuários cadastrados na rotina de aprovação (Consistema Soluções > Configurações > Controle Aprovação).
[ Liberar Contrato ]
Este processo libera ou não o contrato para uso mediante regras de consistências vinculadas à este botão.
[ Críticas ]
Este processo mostrará quais as situações a serem corrigidas para liberação do contrato.
[ Logs ]
Este processo executará o relatório que mostrará todas as inclusões, alterações e exclusões de informações do contrato.
[ Imprimir ]
Este processo executará o relatório que mostrará informações do contrato.
[ Personalizada ]
Este processo abrir nova tela contendo campos de usuário criados por meio do cliente e vinculados ao cadastro do contrato.