Parâmetros de Faturamento

Guia utilizada para cadastro das definições de faturamento do contrato.

Empresa

Informar o código da empresa.

Cliente

Informar o código do Cliente contratante.

Nº Contrato

Informar o número do contrato ou zero para novo cadastro.

Limite Faturamento

Informar o valor de limite de faturamento do contrato.

OBS.: O sistema controlará mensalmente o valor faturado e bloqueará novo faturamento caso o valor acumulado/faturado extrapole o valor limite informado.

Responsável Faturamento

Informe o usuário responsável por realizar o faturamento do contrato.

Tipo Documentação

Informar o tipo de documentação M(Mês) e A(Mês Anterior).

OBS.: Este campo tem o mesmo funcionado do campo tipo faturamento.

Dias do mês

Informar a quantidade de dias do mês para faturamento, podendo ser:

- 30 dias (Mês Comercial)

- Dias do mês

Ded.Ausências

Informar como deverão ser consideradas as ausências dos colaboradores no faturamento:

- Mês ou mês anterior.

Tipo Faturamento

Informar o tipo de faturamento, podendo ser mês ou mês anterior.

Este campo tem a seguinte funcionalidade:

- Ao gerar o faturamento ter condições de filtrar quais são os contratos a serem faturados no mês e quais contratos deverão ser faturados com a competência anterior ao mês atual de faturamento,

Ex:

- O mês atual é 06/2018, porém, alguns clientes precisam ter o faturmento referente ao mês 05/2016, então, ao informar no filtro "Tipo Faturmento" a opção A (Mês Anterior) o sistema somente realizará

o faturamento dos contratos que estejam cadastrados como Mês Anterior, porém, o mês e ano inicial, mês e ano final a ser informado na tela de geração do faturamento será de responsabilidade do cliente.

Dia Faturamento

Informar o dia para faturamento.

Prazo Entrega NF

Informar o prazo de entrega da NF ao cliente.

Forma Entrega

Informar  o código da forma de entrega da NF ao Cliente.

Forma Pagamento

Informar a forma de pagamento do cliente.

Cond. Pagamento

Informar o código da condição de pagamento para faturamento.

Dia Venc. p/Fin.

Informar o dia do vencimento para nota fiscal.

OBS.: Este campo ficará habilitado caso não seja informada a condição de pagamento.

Data p/Venc.

Informar se a data de vencimento será no mês de competência do faturamento ou no mês seguinte.

OBS.: Este campo ficará habilitado caso não seja informada a condição de pagamento.

Pedido por Cód.Serviço

Informar S (Sim) para um item de serviço no pedido de venda para cada código de serviço do contrato.

Ex.:

Contrato: 1
Posto: 1 (Vigilante Noturno)

Cód. Serviço de Faturamento: 40001 ( Serviço de Vigilância ).

Contrato: 1

Posto: 2 (Vigilante Diurno)

Cód. Serviço de Faturamento: 40001 ( Serviço de Vigilância ).

Neste exemplo serão geradas dois itens no pedido de venda.

Informar N(Não) para gerar itens agrupados no pedido de venda com o mesmo código de serviço.

Ex.:

Contrato: 1

Posto: 1(Vigilante Noturno)

Cód. Serviço de Faturamento: 40001 ( Serviço de Vigilância ).

Contrato: 1

Posto: 2 (Vigilante Diurno)

Cód. Serviço de Faturamento: 40001 ( Serviço de Vigilância ).

Neste exemplo será gerado um item no pedido de venda somando os valores dos dois postos.

Agrupar item pedido

Informar como serão agrupados os postos que com mesmo código de serviço ao gerar

o pedido de venda, podendo ser:

• N (Não)
  Não agrupar postos com mesmo código do serviço de faturamento.
  
  
• C (Código Serviço)
  Agrupar postos com mesmo código de serviço de faturamento.
  
  Considera o conteúdo do campo "Texto pedido/NF" que está na guia "Faturamento" do contrato  para o campo "Observação Pedido" no
  momento de geração do pedido de venda.
  
  Considera o conteúdo do campo "Compl.Item Pedido" que está na guia "Valor Posto" para o campo "Observação do Pedido" no momento
  de geração do pedido de venda.
  
  Caso existam lançamentos variáveis para o contrato e no mesmo exista informação no campo "Compl.Item p/Pedido" da tela
  de lançamentos variáveis, o sistema considerará o conteúdo do campo "Texto pedido/NF" e "Compl.Item p/Pedido" como observação do
  pedido e desconsiderará o conteúdo do campo "Compl.Item p/Pedido" que está na guia "Vlr. Posto".
  
  Caso sejam gerados mais de um pedido, o conteúdo deste campo será gerado em todos.
  
  
• M (Código Serviço + Complemento)
  Agrupar postos com mesmo código de serviço de faturamento e mesmo texto para nota
  fiscal inserido na guia Valor Posto do contrato.
  
  Considera o conteúdo do campo "Texto pedido/NF" que está na guia "Faturamento" do contrato  para o campo "Observação Pedido" no
  momento de geração do pedido de venda.
  
  Considera o conteúdo do campo "Compl.Item Pedido" que está na guia "Valor Posto" para o campo "Complemento" que está no corpo
  do pedido de venda.
  
  Caso existam lançamentos variáveis para o contrato e no mesmo exista informação no campo "Compl.Item p/Pedido" da tela
  de lançamentos variáveis, o sistema considerará o conteúdo do campo "Texto pedido/NF" que está na guia "Faturamento" no campo
  "Observação do Pedido" e o conteúdo do campo "Compl.Item p/Pedido" no "Complemento" que está no corpo do pedido de venda juntamente
  com o conteúdo do campo "Compl.Item p/Pedido" que está na guia "Vlr. Posto".

Informar N(Não) para que sejam gerados vários itens no pedido de venda conforme cada código de serviço.

E-Mail para NF-e

Informar e-mail para envio da nota fiscal eletrônica.

OBS.: este endereço de email irá sobrepor o email informado no cadastro do cliente, no momento de geração do arquivo XML da nota fiscal eletrônica.

Dados Bancários p/NF

Informar os dados bancários do cliente a serem impressos na nota fiscal.

OBS.: Informar a variável parDadBan ao final do texto para que os dados bancários sejam impressos na nota fiscal automaticamente.

Texto Pedido/NF

Informar o texto padrão a ser impresso na emissão nota fiscal.

Variáveis que poderão ser utilizadas no Texto NF:

parCmpRef - competência de faturamento

parDadBan - dados bancários do contrato

Ao inserir a variável parCmpRef será impresso referência do faturamento (Mês / Ano).

Ao inserir a variável parDadBan serão impressos os dados bancários.

Mensagem 1

Informar o código da 1ª mensagem fiscal a ser impressa na nota fiscal.

Mensagem 2

Informar o código da 2ª mensagem fiscal a ser impressa na nota fiscal.

Mensagem 3

Informar o código da 3ª mensagem fiscal a ser impressa na nota fiscal.

Mensagem 4

Informar o código da 1ª mensagem fiscal a ser impressa na nota fiscal.

OBS.: O cadastro da mensagem fiscail para nota fiscal deverá ser feito por meio do menu: Cadastro → Mercado e Suprimentos → Parâmetros Fiscais → Mensagens NF.